IPO服务.

安博克斯的财务顾问协同合作伙伴毕马威、国浩/锦天城为客户提供高品质的IPO服务。适用企业:进行IPO规划的企业。

IPO启动前(1-2年)

安博克斯解决方案

轻度指导:毕马威、国浩/锦天城在企业可承受的成本基础上提供轻度IPO指导,重点在“排雷”。
深度指导:安博克斯财务顾问结合毕马威、锦天城的指导提供深度IPO辅导。

备注:帮助企业避免IPO中不必要的弯路。

启动IPO(辅导期)

安博克斯解决方案

专业IPO辅导:毕马威、国浩/锦天城为企业提供专业的财务、法律辅导。
备注:帮助企业顺利过会。

IPO

安博克斯解决方案

顺利IPO

IPO辅导及并购案例.

IPO辅导

某企业从事环保设备的研发、生产、项目实施业务,业务发展非常迅速,相关财务指标离IPO还有一段距离。创始团队有IPO目标,但不知道可行性如何,与券商、律所、会所交流过,中介机构只给出口头的意见,如需要专业意见,中介机构需详细尽调,创始人不愿支付过高的尽调费用,IPO一直未启动。

安博克斯财务顾问对企业进行IPO体检,一方面,安博克斯给出IPO可行性建议方案;另一方面,指出可能影响IPO的瑕疵,并进行以下辅导:

  1. 收入确认、成本核算。
  2. 研发费用核算。
  3. 销售费用处理方式的优化。
  4. 核心内控制度建设。

通过一年的辅导,企业基本具备启动IPO的条件,安博克斯同时帮助客户对接相匹配的券商、会所、律所。

并购咨询

某集团公司是央企旗下从事高端制造业务板块,根据总部战略规划需要快速进入新能源汽车的关键部件领域,策略上采取并购途径。徐庄企业并购中心的合作方接受央企的委托寻找并购标的。

安博克斯根据并购相关指标要求对并购标的进行资本画像,在安博克斯客户中初步筛选3家企业,央企最终聚焦于1家约3000万年销售额的公司。同时,安博克斯帮助并购标的企业开展以下工作:

  1. 估值测算。
  2. 交易架构,帮助团队保留一定比例股份。
  3. 全程商务谈判。

最后双方成功合作,标的企业的股东变现股份,为企业带来了资本及订单。