IPO服务.
安博克斯的财务顾问协同合作伙伴毕马威、国浩/锦天城为客户提供高品质的IPO服务。适用企业:进行IPO规划的企业。
IPO启动前(1-2年)
市场现状
由于成本原因,一方面企业在启动IPO前不会主动寻求中介机构辅导,另一方面,中介机构不会投入太多精力辅导。
备注:影响IPO事项主要在这个阶段产生。
安博克斯解决方案
轻度指导:毕马威、国浩/锦天城在企业可承受的成本基础上提供轻度IPO指导,重点在“排雷”。
深度指导:安博克斯财务顾问结合毕马威、锦天城的指导提供深度IPO辅导。
备注:帮助企业避免IPO中不必要的弯路。
启动IPO(辅导期)
市场现状
券商、会所、律所等中介机构一般在企业启动IPO后会积极介入辅导。
备注:需要协助解决前期积累的会影响IPO的事项,收费会增加。
安博克斯解决方案
专业IPO辅导:毕马威、国浩/锦天城为企业提供专业的财务、法律辅导。
备注:帮助企业顺利过会。
IPO
市场现状
如果瑕疵太深,会影响IPO过会。
安博克斯解决方案
顺利IPO
IPO辅导及并购案例.
IPO辅导
某企业从事环保设备的研发、生产、项目实施业务,业务发展非常迅速,相关财务指标离IPO还有一段距离。创始团队有IPO目标,但不知道可行性如何,与券商、律所、会所交流过,中介机构只给出口头的意见,如需要专业意见,中介机构需详细尽调,创始人不愿支付过高的尽调费用,IPO一直未启动。
安博克斯财务顾问对企业进行IPO体检,一方面,安博克斯给出IPO可行性建议方案;另一方面,指出可能影响IPO的瑕疵,并进行以下辅导:
- 收入确认、成本核算。
- 研发费用核算。
- 销售费用处理方式的优化。
- 核心内控制度建设。
通过一年的辅导,企业基本具备启动IPO的条件,安博克斯同时帮助客户对接相匹配的券商、会所、律所。
并购咨询
某集团公司是央企旗下从事高端制造业务板块,根据总部战略规划需要快速进入新能源汽车的关键部件领域,策略上采取并购途径。徐庄企业并购中心的合作方接受央企的委托寻找并购标的。
安博克斯根据并购相关指标要求对并购标的进行资本画像,在安博克斯客户中初步筛选3家企业,央企最终聚焦于1家约3000万年销售额的公司。同时,安博克斯帮助并购标的企业开展以下工作:
- 估值测算。
- 交易架构,帮助团队保留一定比例股份。
- 全程商务谈判。